A-1 マイ・オールド・フレーム
アーサー・ジョンストンとサム・コズロー1934年の作品で、女性向きのトーチソング。映画『罪じゃないわよ(ベル・オブ・ザ・ナインティーズ)』で、デューク・エリントン楽団をバックにメイ・ウェストが歌った。
A-2 マイ・シップ
アイラ・ガーシュインが作詞、クルト・ワイルが作曲して、1941年のミュージカル『レイディ・イン・ザ・ダーク』でガートルード・ローレンスが紹介した。
A-3 ユー・ハヴ・キャスト・ユア・シャドウ・オン・ザ・シー
1938年にロレンツ・ハートが作詞、リチャード・ロジャースが作曲して、ミュージカル『ザ・ボーイズ・フロム・シラキュース』で紹介されたが、知る人ぞ知るの類のナンバー。
A-4 ベター・ラック・ネクスト・タイム
1947年にアーヴィング・バーリンが作詞作曲して、1948年のミュージカル映画『イースター・パレード』でジュディ・ガーランドが歌った。
A-5 ロング・アゴー
このアルバムでピアノを弾いているビル・ベイカーとパーカッションのミルト・ラスキンの作品。
A-6 スター・アイズ
ジーン・デ・ポールとドン・レイ1943年の作品で、映画『アイ・ドゥード・イット』でボブ・エバリーとヘレン・オコンネルがジミー・ドーシー楽団をバックに歌った。
B-1 ジズ・ハート・オブ・マイン
1943年にアーサー・フリードが作詞、ハリー・ウォーレンが作曲して、ミュージカル映画『ジーグフェルド・フォーリーズ』(1946)でフレッド・アステアが紹介した。
B-2 ワン・モーニング・イン・メイ
1933年にミッチェル・パリッシュが作詞、ホーギー・カーマイケルが作曲した。有名なわりにレコードの少ない曲だ。
B-3 ナウ・ウィー・ノウ
1943年にレイ・メイヤーが作詞、ウィラード・ロビソンが作曲したナンバー。歌っている人はほとんどいない無名曲。
B-4 ノーバディ・エルス・バット・ミー
オスカー・ハマースタイン2世が作詞、ジェローム・カーンが作曲して、ミュージカル『ショウボート』のリバイバル版(1946年)で使用された。
B-5 エニシング・キャン・ハプン・ウィズ・ユー
ふたたび、ビル・ベイカーとミルト・ラスキンの作品である。
B-6 ゼアズ・ノー・ユー
1944年にトム・アデアが作詞、ハル・ホッパーが作曲して、1945年にジョー・スタッフォードのキャピトル盤で紹介された